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電子元器件銷售行情分析與預判(2024年Q2)

正文目錄

序章

一、宏觀經濟與半導體貿易

1、宏觀經濟分析?

(1)全球制造業(yè)波動回升,不確定性仍存

(2)電子信息制造業(yè)穩(wěn)步增長,增勢明顯

2、半導體市場分析?

(1)半導體產銷季節(jié)波動,市場回升明顯

(2)半導體出口快速回升,國產替代加速

(3)半導體指數持續(xù)分化,市場信心恢復

3、芯片交期趨勢?

(1)芯片交期趨勢

(2)供應商交期匯總

4、訂單及庫存情況?

二、半導體供應鏈

1、半導體上游廠商?

(1)硅晶圓/設備

(2)原廠

(3)晶圓代工

(4)封裝測試

2、分銷商?

3、系統(tǒng)集成?

4、終端應用?

(1)消費電子

(2)新能源汽車

(3)工控

(4)光伏

(5)儲能

(6)服務器

(7)通信

三、分銷與采購機遇及風險

1、機遇

2、風險

四、小結

免責聲明

 

序章

一、宏觀經濟與半導體貿易

1、宏觀經濟分析

(1)全球制造業(yè)波動回升,不確定性仍存

2024Q2,全球經濟整體保持穩(wěn)定恢復主基調,但不穩(wěn)定因素仍存。具體看,各國經濟復蘇不均衡的矛盾仍較為突出,中國、美國穩(wěn)定回升勢頭明顯,德國、法國為代表的歐盟持續(xù)趨弱。展望2024Q3,全球經濟將會穩(wěn)定在一個區(qū)間波動,延續(xù)溫和復蘇走勢。

圖表 1:2024Q2全球主要經濟體制造業(yè)PMI

資料來源國家統(tǒng)計局

(2)電子信息制造業(yè)穩(wěn)步增長,增勢明顯

2024年1-5月,中國電子信息制造業(yè)生產穩(wěn)步增長,出口穩(wěn)定恢復,效益逐月改善,投資增速加快,行業(yè)整體增勢明顯。

圖表 2:2024年最新電子信息制造業(yè)運行情況

資料來源:工信部

2、半導體市場分析?

(1)半導體產銷季節(jié)波動,市場回升明顯

根據SIA最新數據,2024年Q1全球半導體行業(yè)銷售額為1377.0億美元,同比增長15.2%,環(huán)比下降5.7%。從各區(qū)域市場看,美洲地區(qū)銷售額同比增長26.3%,中國大陸地區(qū)同比增長27.4%,持續(xù)引領全球半導體市場回升。SIA認為同比漲幅高于去年同期,而環(huán)比下降的主要原因是季節(jié)性原因,預計2024 年第 2-4 季度的同比漲幅將達到兩位數,發(fā)展預期看好。

圖表 3:2024年最新全球半導體行業(yè)季度銷售額及增速

資料來源:SIA、芯八哥整理

從集成電路產量看,Q1全球集成電路產量超3200億塊,同比增長超11%;中國產量約981億塊,同比增長達40.0%,中國產量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

圖表 4:2024年最新全球及中國季度集成電路產量及增速

資料來源:工信部、SIA、芯八哥整理

(2)半導體出口快速回升,國產替代加速

進出口方面,Q1中國集成電路進出口同比回升顯著,出口額增長明顯,國產芯片替代趨勢良好。

圖表 5:2024年最新中國集成電路季度進出口金額及增速

資料來源:工信部、SIA、芯八哥整理

(3)半導體指數持續(xù)分化,市場信心恢復

從資本市場指數來看,2024Q2費城半導體指數(SOX)上漲10.28%,中國半導體(SW)行業(yè)指數下跌1.05%。國內外市場交易呈現(xiàn)兩極分化,但整體市場信心回升。

圖表 6:2024Q2費城及申萬半導體指數走勢

資料來源:Wind

更多詳情,請參閱所附報告。

電子元器件銷售行情分析與預判(2024年Q2)

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